被市场遗忘的PCB,蓄势待发

时间2021/11/4 16:02:30
发布人管理员
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                 在欧美经济复甦与5G带动终端应用需求升温下,工研院产科国际所预估,2021年全球PCB产值将成长6.2%,占全球PCB产值近90%亚洲四强已逐步因应情势进行未来的产业布局。 2020年全球PCB产业虽受到新冠疫情的干扰,但受惠于5G应用与远距商机,包括NB、通讯设备、游戏机、平板计算机等产品受到宅经济带动而成长,全球PCB产值2020年预估成长约9.4%,达到697亿美元规模。


    5G


     日前工信部发布数据显示,2021上半年新建基站19万站按照全年60万站的建设目标,全年基站建设完成进度仅约31%

                                                       

                7月9日,中国电信,中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备(2.1G联合集中采购项目招标公告)》。中国电信和中国联通采购5G SA 2.1G无线主设备24.2万站。项目设置最高限价205亿元,单站价格低于8.5万元。此次采购为2021下半年5G基站,5G宏基站建设加速推进。华创证券分析指出,预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长,同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。


             5G通讯产业受到中国大陆政策支持,连带使得陆资板厂未来扩厂项目也以此为规划方针,包括深南、景旺、兴森快捷、生益等主要板厂仍持续增加资本支出扩大产能

            

             5G技术的规模商用也成为提升PCB需求的一大引擎。

           

            5G产业链最先受益的是宏基站,PCB是最核心的材料。根据《每日财报》获得的信息,各大运营商在今年的5G相关投资预算已经飙升1803亿,而2019年5G总投资约为330亿。


   

     新能源车



         “德尔塔”毒株的蔓延对于很多海外国家刚刚恢复起来的制造业而言,无疑是重磅一击,所以大量订单因此转移到国内,直接打造出了PCB双份需求。


        国内消费电子行业和新能源汽车对于PCB的消费量就已经很大,现在还要算上海外的。

    

       其中新能源汽车对于PCB的带动尤为明显,因为它本身对于PCB的用量更多,质量要求也更高。所以随着新能源汽车在国内市场的渗透率不断提高,PCB也开上快车道


      新能源车非常火爆,带出了电池的火爆,也带动了汽车芯片的紧缺,汽车电气化的载体是PCB,因为没有载板所有的电子设备都无法使用,汽车芯片国外进口主导。PCB不一样,中国是全球PCB的头号玩家,国内有全球最大的产能,符合产能增加大规模增产的条件。



                                                       


     半导体(IC载板)



      市场对载板需求旺盛,特别在全球


      IC(IC Substrate,一般简称“载板”或“基板”)为封装制程中沟通芯片与电路板的中间产品,其内部有线路可以连接芯片与电路板,其功用在于保护电路完整减少漏失、固定线路位置、产生散热途径以保护IC。作为关键的封装材料,IC载板在封装成本占比约四成,重要性不言而喻。


       载板供不应求下,相关半导体产品出货也受影响。AMD苏姿丰、英伟达黄仁勋都曾表示,今年CPU、GPU出货将会面临ABF载板供不应求及价格调涨的挑战,并导致出货量无法满足市场强劲需求。


      业内人士表示IC载板接单满载及价格上涨现象至少会延续到2022年下半年。


      为什么要关注这个方向,因为半导体是非常明确的高景气度。


      印制电路板作为电子信息产业的基础产品,被称为电子产品之母,在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。既然半导体景气度这么高,上游的PCB上涨也就理所当然。对比半导体指数已经涨幅超过一倍,PCB现在的涨幅只有30%,而且上半年多数PCB公司都出现超过50%的业绩增幅,业绩增速远远大于今年上半年的股价增幅,这就是非常明确的低估值+高成长。


                                                      

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